در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

این فیلم داستان دختری به نام تسوتا را روایت می‌کند که توسط یک بیگ عثمانی ربوده شده و به حرم‌سرای او برده می‌شود. بیگ تلاش می‌کند او را به پذیرش اسلام وادار کند، اما پافشاری دختر و تلاش‌های معشوقش اسپاسا، کشیش محلی و کمک دیپلمات‌های قدرت‌های بزرگ، در نهایت به آزادی او منجر می‌شود. در روز عروسی آن‌ها، بیگ با ارتش خود بازمی‌گردد تا او را پس بگیرد. تسوتا کشته می‌شود، اسپاسا بیگ را به قتل می‌رساند و به نیروهای شورشی می‌پیوندد.